Mason Skiles (Jon Hamm) prowadzi dostatnie życie jako dyplomata w Bejrucie. Wraz z żoną Nadią (Leïla Bekhti) opiekują się trzynastoletnim Karimem (Yoav Sadian), palestyńskim chłopcem, który twierdzi, że jest sierotą. Gdy państwo Skiles organizują przyjęcie dla prominentnych dygnitarzy, zjawia się nań Cal Riley (Mark Pellegrino), przyjaciel Masona z CIA. Pan Skiles dowiaduje się od niego, że Karim ma starszego brata, który powiązany jest z masakrą w Monachium.