Zdjęcia powstawały w Meksyku. Jest to opowieść z czasów prohibicji, o dwóch facetach (Burt Reynolds i Gene Hackman) i kobiecie - śpiewającej Claire (Liza Minnelli). Uciekają z Wybrzeża przed gangiem dowodzonym przez McTeague'a (John Hillerman). Kłopoty zaczynają się, kiedy obaj - Kibby i Walker - zakochują się w Claire, a ona nie potrafi