Film opowiada historię grupy cyrkowców, którzy rozbijają swój namiot niedaleko bliżej nieokreślonego miasta. W mieście tym działa zbiegły morderca. Mieszkańcy organizuą  poszukiwania zbiega. W środku nocy sąsiedzi uczestniczący w poszukiwaniach budzą pewnego skromnego i niepozornego księgarza Kleinmana. Próbują skłonić go do wstąpienia do grupy poszukującej przestępcy. Zanim jednak zaspany i przestraszony Kleinman (Woody Allen) zdążył się ubrać, oni już zniknęli.

Swoisty hołd dla uwielbianego przez Allena niemieckiego kina ekspresjonistycznego. Lata międzywojenne. Mroczne, spowite gęstą mgłą, bliżej nieokreślone miasto w Europie Środkowej. W środku nocy patrol straży budzi skromnego i lękliwego urzędnika Kleinmana - w osnutym mgłą mieście grasuje seryjny dusiciel. Zdesperowana grupa mieszkańców powołuje straż obywatelską, której zadaniem jest schwytanie mordercy, a Kleinman, czy tego chce, czy nie, musi przyłączyć się do obławy i pomóc w jego tropieniu.